Der Sklave wird von Madame zur Sissy erzogen. Passende Latex Kleidung inklusive Korsett und Nutten Stiefeln hat er schon mal bekommen. Nun muss er zeigen ob er auch wie eine Sissy dem anderen Sklaven den Schwanz blasen kann. Dabei wird immer wieder sein Loch von Madame mit den Fingern gefickt und zum Schluss muss er auch noch das Sperma aus dem Kondom schlucken.
Wehrlos im Bondage verschnürt und mit einem Vibrator gestopft darf die Sissy richtig leiden für die 2 Herrinnen. Nicht das es sie nicht anmachen würde die Pussy und den Po von La Femme Fatale auslecken zu dürfen, doch leider ist da auch noch Lady Alexa welche ihr heißes Wachs auf das kleine Schwänzchen und die abgebundenen Eier tropft während ein Vibrator ohne Pause seinen Dienst in ihrem Arsch verrichtet. Ein hölischer Tripp mit Lust und Schmerz